Die Trans-Swingerin Gracie Jane wird vom glücklichen Hengst Cliff Jensen gefickt.

Cliff Jensen und Ariel Demure sind gerade von einem fantastischen Urlaub zurückgekommen und veranstalten ein Abendessen mit ihren Freunden Gracie Jane und Steve Rickz, um sich auszutauschen. Ariel und Cliff scheuen sich nicht davor, alle versauten Details ihres erotischen Trips zu teilen, was dazu führte, dass das Paar sexuell viel offener wurde. Das fasziniert Gracie und Steve natürlich, obwohl sie das Gefühl haben, dass sie nicht ganz so abenteuerlustig sind.