Andre Donovan und Michael Boston ficken sich gegenseitig in einer Hütte.

Andre Donovan und Michael Boston haben sich gerade einer Elitegruppe von Geheimagenten angeschlossen, die auch als weltberühmte schwule Pornostars fungieren, und müssen sich mit tückischem Bergland, abtrünnigen Wölfen und am schlimmsten von allem – einem unter ihren Rekruten versteckten Maulwurf – auseinandersetzen . Da sie Ablenkung brauchen, nutzen die beiden eine verlassene Hütte, indem sie sich ausziehen und Michael umdrehen, damit Andre seinen berühmten Arsch lecken kann. Michael geht dazu über, auf Andres Gesicht zu reiten und dem Pornostar einen 69er zu verpassen, bevor er auf die Knie fällt, um Andres langen Schwanz in sein Loch zu stecken. Andre schlägt weiter auf Michael in mehreren Stellungen in der Kabine ein, bis der stöhnende Hintern sich schließlich mit Sperma bedeckt. Andre vervollständigt dann den Bareback-Fick, indem er Michael die cremigste Gesichtsbehandlung seines Lebens verpasst!