Andre Donovan und Dani Robles ficken sich in Paris.

Dani Robles hat gerade Andre Donovans Arsch aus einer bestimmten Situation gerettet und um dem bärtigen Geheimagenten zu danken, hat Andre beschlossen, sich von den geschäftigen Pariser Straßen zu lösen, um Dani seinen langen Schwanz vollzustopfen. Dani zieht seinen Anzug aus und schluckt Andres Zentimeter wie ein Profi, bevor er sich auf alle Viere begibt, damit Andre seinen pelzigen, tätowierten Arsch vollständig bedienen kann. Der neue Swords-Agent manipuliert Danis Körper, während er sein Loch leidenschaftlich leckt und ununterbrochen fickt – er unterbricht das Bareback-Spiel nur, um eine Kostprobe von Danis köstlichem Schwanz zu bekommen. Jetzt auf dem Rücken und bis auf seine hauchdünnen Kniestrümpfe völlig nackt, spuckt Dani eine nasse Ladung über seine eigene Körperbehaarung und öffnet sich, während Andre ihn herauszieht, um auf seine Zunge zu spritzen.