Special Agent James Fox fickt den Newcomer Bruce Jones.

Neben der körperlichen Ausdauer ist The Swords Facility auch darauf bedacht, sicherzustellen, dass jeder neue Rekrut über die geistige Ausdauer verfügt, um unter starkem Druck zu überleben. In einem einsamen Untersuchungsraum stellt Special Agent James Fox den Neuling Bruce Jones auf die Probe, indem er ihn eine Reihe komplizierter Gedankenspiele absolvieren lässt, während er nur einen Fuß entfernt steht und Bruce mit seinem entblößten Schwanz neckt. Bruce ist in der Lage, die Ablenkung zu ignorieren und die Herausforderung erfolgreich zu meistern. Er wird belohnt, indem er endlich die Chance erhält, seine Lippen um James' Fleisch zu legen und sich über den Tisch zu beugen, damit der Agent sein Loch umranden kann. Zufrieden mit seiner anhaltenden Leistung geht James sogar dazu, den Neuling zu ficken, während Bruce bei jedem Bareback-Stoß um mehr und mehr von James' heißem Schwanz bettelt. Nackt auf einem Tisch liegend, beendet Bruce seine Testsitzung, indem er sich eine dicke Ladung auf sich selbst verteilt, kurz bevor James sich zurückzieht, um seine Nuss auf den Hodensack des Hinterns loszulassen.