Big Choused Guy fickt zwei geile Schlampen Zuzu süß und Charlie Forde

Charlie Dorne und Zuzu Sweet spielen Karten im Fake Hostel, während Michael Fly ihr Gespräch belauscht. Michael hört, wie die Damen lamentieren, dass niemand da ist, um ihnen Blumen und Süßigkeiten zu kaufen, also erscheint er an ihrer Tür mit Geschenken und holt seinen kleinen Schwanz heraus, in der Erwartung eines Blowjobs! Statt Speichel wird er mit Gelächter empfangen! Die Damen verspotten seinen kleinen Schwanz, und er läuft traurig weg. Charlie probiert das Parfüm aus, das Michael für sie gekauft hat, und als der Duft seine Nasenlöcher erreicht, wächst sein Schwanz drei Größen. Jetzt erregt, geben Charlie und Zuzu ihm einen Doppelblowjob, dann nimmt Michael abwechselnd ihre Muschis, bis er in beide hübschen Münder kommt!